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Una collaborazione con prospettive per il futuro: rimanere indipendenti e beneficiare della rete di USB
Il mercato della consulenza assicurativa e previdenziale in Svizzera impone di soddisfare standard sempre più alti. Requisiti normativi in continua evoluzione, oneri amministrativi crescenti e aspettative sempre più elevate da parte della clientela rappresentano sfide importanti soprattutto per i broker assicurativi indipendenti.
Molti broker si domandano quindi come preservare la propria indipendenza beneficiando allo stesso tempo di strutture professionali, di una rete solida e di un supporto mirato.
Una possibile risposta è offerta dalla collaborazione con Union Swiss Brokers Holding AG (USB). Trovate maggiori informazioni sull’offerta dedicata ai broker nella pagina Diventare partner.
Cosa significa collaborare come broker con Union Swiss Brokers Holding AG?
Union Swiss Brokers Holding AG è un’associazione che si rivolge a broker indipendenti attivi nel settore assicurativo e previdenziale. L’obiettivo è coniugare libertà imprenditoriale e supporto professionale strutturato.
In qualità di partner mantenete integralmente la vostra indipendenza:
Gestite il vostro portafoglio clienti in autonomia.
Prendete decisioni imprenditoriali in modo indipendente.
Continuate a svolgere la vostra attività di broker senza vincoli.
Allo stesso tempo beneficiate di una rete consolidata e di prestazioni chiaramente definite a supporto della vostra attività.
Mantenere la propria indipendenza con strutture solide alle spalle
Un elemento centrale della collaborazione è il rispetto totale dell’indipendenza dei broker. Il modello non è né un sistema di franchising né un rapporto di impiego.
Union Swiss Brokers Holding AG si definisce come:
una piattaforma di supporto;
un partner strutturante;
un’associazione di broker con un quadro operativo chiaro.
Questi principi sono garanzia di sicurezza e chiarezza, e non limitano l’identità professionale né l’approccio consulenziale personale.
Accesso a una rete di partner assicurativi e previdenziali in Svizzera
L’associazione offre il grande vantaggio di poter accedere a una rete ampia e diversificata di partner assicurativi e previdenziali in Svizzera.
I partner di Union Swiss Brokers Holding AG beneficiano in particolare di:
relazioni contrattuali già esistenti;
accordi quadro spesso non accessibili ai singoli broker;
una rete professionale solida, mantenendo la propria indipendenza.
Potete contattare con maggiore facilità assicuratori e partner previdenziali, mentre la relazione con la clientela rimane interamente nelle vostre mani.
Riduzione degli oneri amministrativi nell’attività quotidiana
Le attività amministrative sottraggono tempo prezioso al lavoro dei broker. In base alle caratteristiche della collaborazione, Union Swiss Brokers Holding AG offre un supporto amministrativo mirato in background, con assistenza personale e referenti presso la sede centrale di Burgdorf.
L’obiettivo è creare maggiore spazio per:
la consulenza;
la gestione della clientela;
lo sviluppo sostenibile della vostra attività.
L’entità del supporto è definita in base ai bisogni effettivi, senza strutture rigide.
Strumenti digitali e analisi supportate dall’intelligenza artificiale
Un’attività consulenziale efficiente e strutturata richiede strumenti digitali professionali. In base alle caratteristiche della collaborazione, i partner di Union Swiss Brokers Holding AG beneficiano di soluzioni collaudate che supportano le attività di consulenza, analisi e amministrazione.
Tra gli strumenti utilizzati figurano, ad esempio:
WMC BrokerStar: gestione della clientela e panoramica dei contratti
SOBRADO: piattaforma per offerte e gare assicurative
EcoHub: interfacce di processo e gestione documentale
Logismata: analisi previdenziale e pensionistica
Info4Insider: confronti e strumenti di analisi previdenziale
Questi strumenti consentono di offrire una consulenza strutturata, trasparente ed efficiente sia nel settore assicurativo sia in quello previdenziale.
Utilizzo di strumenti di analisi basati sull’intelligenza artificiale
È inoltre possibile utilizzare strumenti di analisi supportati dall’intelligenza artificiale per preparare in modo più rapido ed efficiente le basi decisionali, ad esempio nell’analisi dei dati della clientela, di scenari o di modelli comparativi.
Union Swiss Brokers considera l’intelligenza artificiale come uno strumento di supporto. La valutazione professionale, la consulenza e l’elaborazione finale delle soluzioni spettano sempre ai broker.
In questo modo, le moderne tecnologie possono essere utilizzate in maniera mirata, senza rinunciare alla consulenza personale né alla responsabilità professionale. I sistemi impiegati sono consolidati sul mercato e vengono costantemente sviluppati.
Supporto marketing come parte integrante della collaborazione
Anche in ambito B2B, una presenza professionale sul mercato è fondamentale. Nell’ambito della collaborazione con Union Swiss Brokers, il supporto marketing è parte integrante del modello e non costituisce un servizio aggiuntivo separato.
In base alle caratteristiche della collaborazione, i partner beneficiano di diversi vantaggi, tra cui:
Materiali di vendita e documentazione aziendale
Siti web in co‑branding (onepager o soluzioni più estese)
Ritratti professionali durante la fase di onboarding
Utilizzo opzionale di strumenti di marketing e sales automation (HubSpot)
L’obiettivo è una visibilità chiara e professionale che supporta l’approccio consulenziale personale senza sostituirlo.
Formazione continua e accompagnamento personale
La formazione continua e il confronto diretto rappresentano un ulteriore pilastro della collaborazione. I partner beneficiano di:
formazioni pratiche;
aggiornamenti costanti su prodotti, tariffe e sviluppi di mercato;
supporto diretto da parte di interlocutori esperti su un piano di parità.
Le formazioni si svolgono prevalentemente presso la sede centrale di Burgdorf o sono tenute da specialisti delle società partner.
Perché collaborare con USB?
Dal 2011, Union Swiss Brokers Holding AG adotta un approccio che unisce competenza professionale e collaborazione autentica.
Tutti i consulenti sono iscritti nel registro FINMA e soddisfano i requisiti legali per una consulenza assicurativa e previdenziale responsabile e conforme.
Rimanere indipendenti e crescere insieme
La collaborazione con Union Swiss Brokers è pensata per broker che:
desiderano mantenere la propria indipendenza;
vogliono ridurre gli oneri amministrativi a proprio carico;
desiderano avere accesso a una rete solida;
attribuiscono importanza a struttura, qualità e supporto professionale.
Il connubio di indipendenza, rete, strumenti digitali e supporto marketing crea la base di una crescita sostenibile e una maggiore focalizzazione sulla consulenza.
Una collaborazione con prospettive future per broker indipendenti
Desiderate mantenere la vostra indipendenza e allo stesso tempo beneficiare di una rete solida, di strumenti professionali nonché di supporto nell’ambito del marketing e dell’intelligenza artificiale?
In un colloquio senza impegno valuteremo se la collaborazione è la soluzione giusta per voi.
La collaborazione per broker fa al caso vostro?
Visitate la nostra pagina B2B per scoprire tutti i dettagli della collaborazione con Union Swiss Brokers Holding AG e valutare se questo modello è in linea con il vostro metodo di lavoro.
Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta nel dicembre del 2021 ed è stato completamente rivisto e ampliato nel 2026.
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